7月10日下午，LG旗下顯示面板制造子公司LG Display（以下簡(jiǎn)稱“LGD”）宣布，中國(guó)政府已批準(zhǔn)其在中國(guó)新建一座OLED面板制造工廠的計(jì)劃。

LGD表示，新工廠將通過一家注冊(cè)資本為2．6萬(wàn)億韓元（約合23．3億美元）的合資公司進(jìn)行建設(shè)，LGD持有該合資公司70％的股份。

LGD在一份聲明中稱，這座廣州新工廠預(yù)計(jì)于明年下半年開始量產(chǎn)，屆時(shí)其大尺寸OLED面板月產(chǎn)量將從當(dāng)前的6萬(wàn)塊提高到13萬(wàn)塊。LGD表示，在中國(guó)生產(chǎn)大尺寸OLED面板將幫助公司更好地滿足電視屏幕需求的增長(zhǎng)。

大尺寸OLED面板市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，LGD一家獨(dú)大

大尺寸AMOLED可應(yīng)用于電視機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等方面，其中主要嘗試點(diǎn)在電視機(jī)上。不過AMOLED電視面板正處于起步階段，材料總消耗量較小從而價(jià)格較高，且生產(chǎn)良率仍然相對(duì)較低，所以AMOLED電視成本還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LCD電視。但是據(jù)估計(jì)，自從2015年第一季55吋OLED TV首度出現(xiàn)在市場(chǎng)上至今，55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55％，與同規(guī)格、同尺寸LCD面板的價(jià)差亦縮小到2．5倍。

2017年第二季時(shí)，55吋OLED面板的生產(chǎn)成本已下跌到582美元，預(yù)估到2021年第一季時(shí)，還會(huì)進(jìn)一步下跌到242美元，倘若屆時(shí)同尺寸規(guī)格的LCD面板生產(chǎn)成本仍維持在200美元上下，屆時(shí)OLED TV與LCD TV的價(jià)差將相當(dāng)有限。因此短期內(nèi)LCD面板在電視應(yīng)用中仍然具有更強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，但是長(zhǎng)期來看，OLED電視仍將取代LCD電視。

55吋UHDTV面板制造成本比較

第三方研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，OLED電視整機(jī)出貨量預(yù)估將從2017年的150萬(wàn)臺(tái)攀升至2018年的240萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)分析，OLED電視面板出貨量從2017年開始將以42％的復(fù)合年增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，到2023年出貨量將超過1000萬(wàn)片。

IHS Markit預(yù)測(cè)則更為樂觀，2018年OLED電視出貨量250萬(wàn)臺(tái)，2019年將達(dá)420萬(wàn)臺(tái)，而到2020年是500萬(wàn)臺(tái)，2021年更將達(dá)到660萬(wàn)臺(tái)。

目前，LGD是全球最大的電視機(jī)LCD面板制造商，市場(chǎng)占有率超過九成，幾乎包攬了全球所有大尺寸OLED電視面板的制造工作。

當(dāng)前全球已有十幾家電視企業(yè)與LGD結(jié)盟推動(dòng)OLED電視的發(fā)展，大部分電視企業(yè)選擇OLED也意味著OLED電視將成為全球OLED電視主流。另外，OLED電視面板處于供不應(yīng)求的狀況，LGD提供的大尺寸OLED電視面板有多少，全球OLED電視的出貨量就有多少。

據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2017年LGD兩個(gè)8．5代OLED生產(chǎn)線提供的大尺寸OLED面板產(chǎn)能約為34K／M，據(jù)此切割的55英寸和65英寸OLED電視出貨量約為140萬(wàn)臺(tái)。

而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)WitsView最新研究，2017年OLED電視全球出貨預(yù)計(jì)達(dá)150萬(wàn)臺(tái)。兩家機(jī)構(gòu)預(yù)估數(shù)據(jù)十分接近，加上行業(yè)內(nèi)流傳的OLED電視面板供不應(yīng)求的說法，基本確定作為唯一供貨商的LGD生產(chǎn)的OLED電視面板處于供應(yīng)短缺狀態(tài)。

而隨著市場(chǎng)對(duì)于大尺寸OLED電視需求的增長(zhǎng)，LGD為了進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，在廣州新建新的OLED工廠，加大對(duì)于大尺寸OLED面板的產(chǎn)能建設(shè)的投入也是必然。

對(duì)國(guó)產(chǎn)OLED廠商影響幾何？

隨著LGD在廣州建設(shè)OLED面板制造工廠計(jì)劃的獲批，將會(huì)對(duì)尚未完全掌握OLED大尺寸面板的生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)產(chǎn)OLED面板廠商帶來沖擊。華星光電、京東方等廠商或受到直接影響。

今年5月22日晚，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃在深圳市光明新區(qū)投資建設(shè)一條產(chǎn)能達(dá)到月加工3370mm×2940mm玻璃基板約9萬(wàn)張的第11代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線（t7項(xiàng)目），主要生產(chǎn)和銷售65、70、75英寸的8K超高清液晶（LCD）顯示屏及65、75英寸OLED顯示屏等，項(xiàng)目總投資約426．83億元。該項(xiàng)目由TCL集團(tuán)、華星光電和深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金共同投資完成，計(jì)劃在2021年3月正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

可以看到，剛剛獲批的LGD廣州OLED工廠，預(yù)計(jì)明年下半年就開始量產(chǎn)了。而同樣今年準(zhǔn)備開建的華星光電t7項(xiàng)目要等到2021年3月才能量產(chǎn)。顯然，隨著LGD廣州OLED工廠的獲批，剛剛起步華星光電t7項(xiàng)目就已經(jīng)輸在了起跑線上。

另外，雖然京東方此前在與投資者互動(dòng)中表示“大尺寸OLED技術(shù)有待提高，暫時(shí)不會(huì)投資”，但是，隨著京東方在中小尺寸OLED技術(shù)上的成熟，必然會(huì)進(jìn)入大尺寸OLED面板領(lǐng)域。京東方目前也已經(jīng)擁有在10．5代線上驗(yàn)證大尺寸OLED量產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)條件。

但是，隨著此次LGD廣州OLED工廠的獲批，顯然將會(huì)對(duì)京東方為了進(jìn)入大尺寸OLED領(lǐng)域形成阻力。

有報(bào)道稱，此前一名業(yè)內(nèi)人士曾表示：“審批LGD建設(shè)廣州工廠的中國(guó)國(guó)家發(fā)改委下屬機(jī)構(gòu)人員中有京東方高層，京東方強(qiáng)烈反對(duì)LGD在廣州建設(shè)工廠。”

到底誰(shuí)妥協(xié)了？

事實(shí)上，早在2016年10月27日，LG Display聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴創(chuàng)維在北京嘉里中心召開的發(fā)布會(huì)上，LGD OLED事業(yè)部社長(zhǎng)呂相德就曾透露：“LGD不排除未來在廣州生產(chǎn)OLED之可能?！?/span>

2017年4月27日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展新數(shù)字家庭行動(dòng)推動(dòng)4K電視網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注，該通知中“樂金顯示OLED項(xiàng)目”的字眼格外引人注意，被業(yè)內(nèi)人士解讀為L(zhǎng)GD將在廣東投資建造OLED工廠的信號(hào)。

不過，隨后LGD針對(duì)將在廣州上馬OLED項(xiàng)目的傳聞進(jìn)行了澄清。LGD廣州工廠負(fù)責(zé)對(duì)外傳播的樂金顯示（中國(guó)）有限公司對(duì)外協(xié)力副部長(zhǎng)閩東植也表示：“我們目前沒有這個(gè)想法?！?/span>

出人意料的是，去年7月25日，LGD宣布將于中國(guó)廣州市建設(shè)一家生產(chǎn)OLED大尺寸面板的合資工廠，其面板主要用于電視和電子廣告牌。據(jù)介紹，合資工廠的注冊(cè)資金約為157億人民幣，LGD將持股70％；中國(guó)企業(yè)廣州凱得科技則持有30％的股份。

去年9月份，LGD在廣州投資OLED面板廠一事又橫生變數(shù)。媒體報(bào)道稱，因?yàn)閾?dān)心先進(jìn)科技外泄、不滿中國(guó)對(duì)“薩德”一事的處置，韓國(guó)政府打算擋下LGD在中國(guó)的投資案。

直到去年12月26日，韓國(guó)政府才有條件批準(zhǔn)LGD在中國(guó)廣州投資建設(shè)8．5代OLED面板生產(chǎn)線。不過韓國(guó)政府對(duì)LGD中國(guó)建廠提出了三個(gè)條件：

第一，提高材料及設(shè)備的（韓國(guó)）“國(guó)產(chǎn)”比率。雖然具體的比重并未公布，但就目前大型OLED量產(chǎn)現(xiàn)狀考慮，材料及設(shè)備的“國(guó)產(chǎn)”比率將在70％左右。

第二，為防止技術(shù)外流制定安全對(duì)策。LG公司需要與韓國(guó)政府共同組建安全對(duì)策小組，每6個(gè)月檢驗(yàn)一次中國(guó)工廠的技術(shù)保密狀況。

第三，新一代大型OLED技術(shù)需在韓國(guó)國(guó)內(nèi)研究開發(fā)，相關(guān)設(shè)備也需在韓國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)。這一要求實(shí)際是從源頭上切斷高新技術(shù)外流的可能性。

但是，對(duì)于LGD在廣州建設(shè)OLED面板工廠的要求，此前中國(guó)政府也以批準(zhǔn)LG Display廣州工廠為砝碼提出了三大條件：第一，轉(zhuǎn)移OLED制造技術(shù)；第二，建設(shè)OLED研發(fā)中心；第三，零部件材料從當(dāng)?shù)夭少?gòu)。

可以看到，中方提出的三個(gè)條件和韓方的三個(gè)條件可謂是爭(zhēng)鋒相對(duì)。據(jù)韓媒報(bào)道，LGD曾表示難以接受中方提出的三項(xiàng)條件。

目前尚不清楚，中國(guó)政府批準(zhǔn)LGD在廣州建設(shè)OLED面板制造工廠的計(jì)劃，是否意味著LGD同意了中方提出的三個(gè)條件，還是說中國(guó)政府放棄了原先的準(zhǔn)入條件？

不管怎么說，為了保護(hù)國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，芯智訊還是寧愿相信LGD在技術(shù)轉(zhuǎn)上對(duì)于中方做出了妥協(xié)。而這樣對(duì)于國(guó)產(chǎn)OLED廠商在未來大尺寸OLED面板市場(chǎng)的損失也算是一種彌補(bǔ)。如果只是簡(jiǎn)單的以市場(chǎng)來?yè)Q投資，那么這無疑將會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)OLED的發(fā)展形成阻力。