中國制造業(yè)在“中國制造2025”和“制造強國戰(zhàn)略”的引領(lǐng)下，擺脫在全球制造業(yè)價值鏈分布中的低端位置，實現(xiàn)由“微笑曲線”到“武藏曲線”和“數(shù)字化曲線”的根本性反轉(zhuǎn)。為此，我們要大力推動物理世界與數(shù)字虛擬世界的無縫隙連接，夯實數(shù)字基礎(chǔ)能力，并確保我國制造業(yè)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的安全性與競爭性。

　智庫報告｜石耀東：實現(xiàn)從“微笑曲線”到“武藏曲線”和“數(shù)字化曲線”的倒U型反轉(zhuǎn)——我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的趨勢與路徑

 在全球制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，中國制造業(yè)應(yīng)抓住機遇，在“中國制造2025”和“制造強國戰(zhàn)略”的引領(lǐng)下，充分利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)云、人工智能等新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的全方位滲透與融合，創(chuàng)新生產(chǎn)方式、組織方式、商業(yè)模式、價值鏈分布和競爭戰(zhàn)略，擺脫在全球制造業(yè)價值鏈分布中的低端位置，實現(xiàn)由“微笑曲線”到“武藏曲線”和“數(shù)字化曲線”的根本性反轉(zhuǎn)。為此，我們要以培育強大的數(shù)字化體系能力作為推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本路徑，大力推動物理世界與數(shù)字虛擬世界的無縫隙連接，培育一支數(shù)字化理念和技術(shù)武裝的人才隊伍，夯實數(shù)字基礎(chǔ)能力，同時，要確保我國制造業(yè)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的安全性與競爭性。

　一、深刻理解和把握全球制造業(yè)

　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型（digital-led transformation）的新趨勢

　　打造制造業(yè)的新動能，關(guān)鍵要在“新”字上下功夫。而“新”的一個重要內(nèi)涵是就是數(shù)字化。數(shù)字化是智能化、網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ)和核心內(nèi)涵。當前，全球制造業(yè)正在進行全方位、多層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)云、人工智能等新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的全方位滲透，正深刻地顛覆著制造業(yè)原有的生產(chǎn)方式、組織方式、商業(yè)模式、價值鏈分布和競爭格局。

　　從商業(yè)模式看，隨著一大批新技術(shù)新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)，將從以生產(chǎn)廠商為中心的傳統(tǒng)商業(yè)模式（如汽車4S店）逐漸被以消費者為中心的新興商業(yè)模式（如蘋果專賣店和特斯拉體驗店）所替代。如何具備更準確地、更迅捷地抓住并滿足客戶體驗和個性化需求的能力成為企業(yè)在市場競爭中生存和發(fā)展的重要法則。

　　從競爭格局來看，數(shù)字化將改寫原有的產(chǎn)業(yè)競爭格局，以大而全的寡頭壟斷和“贏者通吃”為特征的競爭格局正在發(fā)生微妙變化，一方面，專而優(yōu)的制造業(yè)單項冠軍地位越來越重要，另一方面，越來越多的非傳統(tǒng)制造企業(yè)（如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）、中小型高科技企業(yè)甚至是個體創(chuàng)業(yè)者開始以多種方式進入制造業(yè)領(lǐng)域，成為改寫競爭格局的新生力量。

　　二、以重構(gòu)價值網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)制造業(yè)

　　“微笑曲線”的“倒U型”反轉(zhuǎn)

　　“微笑曲線”一直被認為是中國制造業(yè)的現(xiàn)狀，但它并不是宿命，而是歇腳的驛站。因為技術(shù)進步以及由此激發(fā)的制度創(chuàng)新會徹底改寫原有的價值分工體系和競爭格局。在“中國制造2025”和“制造強國戰(zhàn)略”的引領(lǐng)下，中國制造業(yè)完全有能力實現(xiàn)“微笑曲線”的倒U型反轉(zhuǎn)。

　　（一）重新發(fā)現(xiàn)制造業(yè)的價值

　　制造業(yè)比重的長期下降多年來被認為是一個經(jīng)濟體進入到高收入的后工業(yè)化社會的重要標志和共同特征。國際咨詢機構(gòu)麥肯錫公司的研究表明，歷史地看，以1990年國際元來計算，當一個經(jīng)濟體的人均GDP達到1萬國際元（即處于中等收入的工業(yè)化和城市化階段）時，其制造業(yè)份額將達到峰值，占GDP比重大多處于30%到40%之間的水平上。此后，隨著人均GDP進一步增加，制造業(yè)份額反而會緩慢下降，到3萬國際元時，制造業(yè)份額甚至?xí)陀?0%。制造業(yè)比重的下降一度被認為是工業(yè)化完成以及經(jīng)濟體進入高收入階段的重要標志。

　　　（二）從“微笑曲線”到“武藏曲線”和“數(shù)字化曲線”

　　“微笑曲線”多年來一直被認為是中國制造業(yè)的桎梏和宿命。用比發(fā)達國家更多的資源能源、土地、勞動力消耗和污染物排放，來打造全球第一制造業(yè)大國和“世界工廠”的地位，這個代價確實有點高。況且，從全球制造業(yè)分工和價值鏈分布來看，中國總體上處于低端環(huán)節(jié)。如何才能使“微笑曲線”實現(xiàn)倒U型反轉(zhuǎn)呢？日本提供了一個成功的案例。

　　2004年日本索尼中村研究所所長中村末廣在對日本制造企業(yè)調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，很多日本制造企業(yè)在加工組裝環(huán)節(jié)相較于其他業(yè)務(wù)而言創(chuàng)造了最高的利潤率，在坐標系中表現(xiàn)為一條倒U型曲線，這被命名為“武藏曲線”。次年6月，在日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在對近400家制造企業(yè)的調(diào)查后也得出了相同的結(jié)論，并發(fā)表在《2004年度制造業(yè)白皮書》中，有力地佐證了“武藏曲線”的存在。

　　（三）倒U型數(shù)字化曲線將創(chuàng)造驚人的價值空間

　　實現(xiàn)由微笑曲線向武藏曲線，進而是數(shù)字化曲線的倒U型反轉(zhuǎn)，將產(chǎn)生巨大的價值空間。根據(jù)2013年5月國際知名智庫——麥肯錫全球研究所（MGI）對未來可能對世界經(jīng)濟產(chǎn)生顛覆性影響的12項技術(shù)所做的預(yù)測，到2025年，這些技術(shù)將創(chuàng)造14萬億—33萬億美元的市場價值。其中，與數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)緊密相關(guān)的移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、自動駕駛汽車的影響最為顯著。

　　制造業(yè)價值鏈分布的三條曲線

　　放眼未來的全球制造業(yè)，打造一個無所不在、智能感知、靈活高效的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)是構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的一項核心任務(wù)。中國當然也不會例外。推進信息化與工業(yè)化深度融合，加速向工業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型，就成為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一項重要戰(zhàn)略任務(wù)。

　　中國有世界上規(guī)模最大、結(jié)構(gòu)最多元、體系最完整的工業(yè)體系，有最大的工業(yè)品和消費品單一市場，如果能構(gòu)筑起一個體系龐大、基礎(chǔ)扎實、開放共享、運轉(zhuǎn)良好的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，完全有可能引領(lǐng)全球制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。

　　三、以培育強大的數(shù)字化體系能力

　　作為推進制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本路徑

　　實現(xiàn)價值曲線的倒U型反轉(zhuǎn)，推進制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項龐大則復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不可能一蹴而就。當前，我們要做的一項重要工作就是在信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支撐下，培育起一個強大的數(shù)字體系能力。

　　（一）推動物理世界與數(shù)字虛擬世界的無縫隙連接

　　在工業(yè)2.0和3.0時代，工業(yè)體系總體上看是一個分散獨立、各自運轉(zhuǎn)的體系。盡管自動化設(shè)備已經(jīng)開始投入工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，但是設(shè)備與設(shè)備之間、設(shè)備與操作者之間、車間與車間之間、制造商與供應(yīng)商之間、一線工人與研發(fā)人員之間、企業(yè)與用戶之間、生產(chǎn)部門與營銷部門之間、管理層與決策層之間、企業(yè)與監(jiān)管部門之間、企業(yè)與投資者之間等等，還存在相當程度的數(shù)字樊籬和信息不對稱，從而影響著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率和決策效率。

　　而借助于現(xiàn)代數(shù)字網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的全面滲透，特別是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、傳感器、CPU芯片、數(shù)字平臺、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、設(shè)備與設(shè)備（M2M）、設(shè)備與云平臺（M2C）數(shù)據(jù)傳輸和云服務(wù)等數(shù)字化技術(shù)，將原本分散、封閉和獨立存在的自動化數(shù)控設(shè)備連接起來，形成無縫隙對接的網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)，最大限度地挖掘了現(xiàn)有工藝設(shè)備的潛能，避免設(shè)備和人員的無效或低效運轉(zhuǎn)，從而大大地提高了工廠生產(chǎn)效率。

　　（二）培育一支數(shù)字化理念和技術(shù)武裝的人才隊伍

　　在數(shù)字化競爭時代，決定成敗的關(guān)鍵因素不是數(shù)字化設(shè)備多少和網(wǎng)絡(luò)覆蓋率程度這些硬實力，而是主導(dǎo)、掌握和應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)的人，以及內(nèi)化于人頭腦中的知識和技能這些軟實力。因此，能否培育一支數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化知識與技能武裝起來的人才隊伍，這才是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成敗的決定性因素。

　　最后，要將數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化進程平行拓展到設(shè)計研發(fā)、驗證測試、采購配套、生產(chǎn)組裝、物流供應(yīng)、營銷管理、售后服務(wù)、品牌運營、金融服務(wù)等等各個企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，并適時拓展到企業(yè)外部的經(jīng)濟社會環(huán)境中去，例如能源系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、環(huán)境系統(tǒng)、城市信息系統(tǒng)等軟硬件環(huán)境當中，通過數(shù)字生產(chǎn)要素的全方位流動與組合，形成一個相互作用、相互依存和動態(tài)均衡的龐大生態(tài)系統(tǒng)。

　　（三）夯實數(shù)字基礎(chǔ)能力

　　一是推進制造業(yè)領(lǐng)域的“公共數(shù)據(jù)庫工程”建設(shè)。重點提高數(shù)字采集與傳輸能力、分析與處理能力、共享與應(yīng)用能力，這是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的核心要素。國家要制定規(guī)則，明確哪些數(shù)據(jù)屬于公共數(shù)據(jù)，從而必須公開，公開到什么程度，采取什么格式與傳輸標準等等。要打通封閉運行的一個個數(shù)字孤島，只有讓數(shù)字連通起來，才能優(yōu)化算法，提高整體的數(shù)字產(chǎn)出效率。

　　二是推進公有云服務(wù)的開放共享與公平接入。國家應(yīng)大力推進工業(yè)云服務(wù)進程，鼓勵數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析、處理等業(yè)務(wù)能力的產(chǎn)業(yè)化，發(fā)揮廣大非傳統(tǒng)制造企業(yè)特別是高技術(shù)企業(yè)在云服務(wù)方面的能力，讓云計算更加便捷開放與公平為所有制造企業(yè)服務(wù)。當然，國家要制定監(jiān)管規(guī)則，保證公有云服務(wù)的安全性和中立性，防止私有云服務(wù)對云市場的壟斷。

　　（四）數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的安全性與競爭性

　　無論是公共數(shù)據(jù)庫還是公有云服務(wù)，都無法回避安全性與競爭性這個話題。其一，國家要保證公共數(shù)據(jù)庫和公有云系統(tǒng)的系統(tǒng)安全性，重點是根據(jù)國際標準化組織的規(guī)范進行加密處理與防火墻保護，防止黑客惡意破壞、更改和泄露，確保數(shù)據(jù)的完整性、真實性與實時性。

　　其二，要保證公共數(shù)據(jù)庫和公有云服務(wù)的公共屬性，防止公共數(shù)據(jù)成為少數(shù)企業(yè)謀取私利，壟斷市場的工具。提供公共數(shù)據(jù)庫服務(wù)和公有云服務(wù)的機構(gòu)要實現(xiàn)信息完全公開，接受社會監(jiān)督。

　　其三，對于那些由少數(shù)企業(yè)開發(fā)主導(dǎo)的、由私有云轉(zhuǎn)變成面向社會開放的行業(yè)數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和云服務(wù)平臺，政府要制定相應(yīng)的監(jiān)管辦法，因勢利導(dǎo)，因事制宜，既發(fā)揮工業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化的作用，同時也要最大限度地保護中小企業(yè)和廣大用戶的合法權(quán)益，防止產(chǎn)生數(shù)據(jù)壟斷和云服務(wù)市場壟斷。