智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端，它已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的電能表，智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來(lái)節(jié)能型智能電網(wǎng)最終用戶智能化終端的發(fā)展方向。

一、智能電表發(fā)展歷經(jīng)了三個(gè)階段

電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及人民生活水平的逐步提高，各國(guó)對(duì)電力的需求急速增加，要求各國(guó)持續(xù)加大電力基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，從而帶動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)。在新能源技術(shù)、智能技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷創(chuàng)新突破的條件下，智能電網(wǎng)成為全球電力能源輸配電環(huán)節(jié)發(fā)展的必然選擇，全球掀起一片智能電網(wǎng)建設(shè)熱潮。

在上述背景下，作為智能電網(wǎng)的基石，智能電表是一種新型的電子式電能表，它由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能。相對(duì)普通電表，除具備基本的用電計(jì)量功能以外，還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能，防竊電功能等智能化的功能。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

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二、智能電網(wǎng)投資以及更換周期帶動(dòng)智能電表需求

根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動(dòng)研究綜述報(bào)告》，我國(guó)社會(huì)用電量在未來(lái)十五年內(nèi)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，“預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量將達(dá)到8～8.81萬(wàn)億千瓦時(shí)，‘十三五’期間年均增長(zhǎng)4.6%-6.6%；最大負(fù)荷達(dá)到13.03-14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%-6.9%。預(yù)計(jì)2030年全社會(huì)用電量將達(dá)到11.3-12.67萬(wàn)億千瓦時(shí)，最大負(fù)荷達(dá)到18.54-20.82億千瓦。”

2009年7月，國(guó)網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃：2016-2020年是引領(lǐng)提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。屆時(shí)，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%，分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”，智能電能表普及應(yīng)用。到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。

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電表屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備，到期需要更換，更換周期一般為5-8年。前瞻預(yù)計(jì)2016年-2020年，兩網(wǎng)公司將招標(biāo)5.03億臺(tái)智能電表，其中4.63億臺(tái)為更換需求。

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綜上所述，隨著世界各國(guó)智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，智能電表的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加，整體市場(chǎng)還將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來(lái)智能電表行業(yè)更加廣闊的市場(chǎng)需求，為包括公司在內(nèi)的智能電表整體解決方案提供商開拓全球市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。

三、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式獨(dú)特

智能電表終端用戶是居民家庭和工商企業(yè)，但因招標(biāo)采購(gòu)權(quán)主要集中于各國(guó)電力公司或能源公司，因此，智能電表直接客戶主要為電力公司或能源公司，目標(biāo)客戶比較集中。行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有如下特點(diǎn)：

1、招標(biāo)采購(gòu)，訂單生產(chǎn)

國(guó)外客戶大部分通過國(guó)際招標(biāo)方式進(jìn)行智能電表的采購(gòu)，也有少部分通過議標(biāo)或者直接采購(gòu)方式。智能電表制造企業(yè)按照客戶對(duì)技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用環(huán)境、產(chǎn)品功能及性能等方面的要求定向研發(fā)，參與投標(biāo)或者協(xié)商采購(gòu)，獲得訂單后組織生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)客戶主要是國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)，它們通過統(tǒng)一招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)；也有一些省、市級(jí)電力公司具有少量的自行招標(biāo)采購(gòu)權(quán)。供應(yīng)商均被要求通過合格供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證后才能參與招標(biāo)，中標(biāo)后按訂單生產(chǎn)供貨。

2、嚴(yán)格定制

國(guó)外市場(chǎng)上，不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)智能電表的功能和技術(shù)要求各異，因此國(guó)外市場(chǎng)對(duì)智能電表的需求具有嚴(yán)格定制化的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)分別制定各自統(tǒng)一的智能電表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證

為保證智能電表的性能穩(wěn)定可靠，促進(jìn)智能電網(wǎng)配套的各種設(shè)備及產(chǎn)品的兼容，并對(duì)智能電網(wǎng)的智能化和信息化提供標(biāo)準(zhǔn)接口，行業(yè)內(nèi)有諸如IEC、ANSI、DIN等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，DLMS、STS、KEMA、MID等國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，以及SABS、SIRIM、VMI等地區(qū)準(zhǔn)入認(rèn)證。國(guó)際招標(biāo)中通常將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證作為投標(biāo)資質(zhì)要求。

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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有自成體系的國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、南網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以及專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，企業(yè)產(chǎn)品必須通過測(cè)試后，才能獲得投標(biāo)資格。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要為國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)集中招標(biāo)采購(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場(chǎng)化程度較高。智能電表招標(biāo)首先由各省電力公司上報(bào)需求，再由國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)。每年國(guó)家電網(wǎng)平均會(huì)開展3-4 次智能電表招標(biāo)，南方電網(wǎng)也有1-2 次。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表及終端設(shè)備集中招標(biāo)中標(biāo)的生產(chǎn)廠商約100 家左右，每年招標(biāo)數(shù)量巨大，中標(biāo)廠商相對(duì)分散。近兩年由于智能電表建設(shè)告一段落，新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還在醞釀，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)采購(gòu)量呈整體下降的趨勢(shì)，每年招標(biāo)次數(shù)減少，中標(biāo)廠商數(shù)量也相應(yīng)減少。但隨著新的智能電表標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，以及新一輪的智能電表改造，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)較大市場(chǎng)需求。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，綜合2015年至2017年11月國(guó)家電網(wǎng)公司電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)情況，威盛集團(tuán)、河南許繼儀表有限公司、海興電力、北京博納電氣股份有限公司等生產(chǎn)廠商處于單相智能電能表市場(chǎng)的領(lǐng)先位置，排名前10的供應(yīng)商市場(chǎng)份額達(dá)27.36%。威盛集團(tuán)、三星醫(yī)療、海興電力、炬華科技等生產(chǎn)廠商處于三相智能電能表市場(chǎng)的領(lǐng)先位置，排名前10的供應(yīng)商市場(chǎng)份額達(dá)43.36%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。