前言

中國推進國產化之際，日本工業機器人巨頭發那科在華擴產

受下游汽車、3C等行業影響，2019年底中國工業機器人市場擺脫低迷。進入2020年，隨著中國經濟復蘇、海外訂單回流，國內制造業對工業機器人的需求再度上升。

3月22日，日本工業機器人巨頭發那科（FANUC）將投資約15.6億元在上海擴建工廠，這筆投資將是該公司在中國的最大單筆投資，擴建之后的工廠面積將達到原來的5倍。

報道指出，中國為實現“制造強國”目標，正在電子產品等領域推進生產自主化，工業機器人也是其中之一。在此背景下，發那科希望通過大型投資抓住需求，守住在華份額第一的位置。

事實上，面對中國這個世界上最大的工業機器人市場，想增加產能的不止發那科一家。瑞士廠商ABB、日企安川電機，均在中國有建廠或擴產計劃，二者2020年在中國市場的份額分別排名第三、第四。

歷史最大單筆投資

根據《日經亞洲評論》報道，發那科將通過與上海電氣集團對半出資的合資公司進行出資，投資額為260億日元（約合人民幣15.6億元）。從發那科在中國的單筆投資來看， 此次屬于歷史最大規模。新擴建的工廠將于2023年內投產，工廠占地面積合計將達到34萬平方米，是原來的5倍。

官網介紹顯示，由發那科集團和上海電氣集團聯合組建的上海發那科于1997年成立，雙方各持股50%。其在寶山一期和二期工廠分別于2010年和2014年建成，合計擁有近6萬平方米的占地面積，其中近4萬平方米的系統工廠，用于系統集成的研發制造、安裝調試和出廠檢查。

觀察者網查詢發現，上海發那科曾于去年12月發布消息稱，該公司智能工廠三期開工奠基儀式在上海寶山舉行，該項目入選2020年上海市重大建設項目，新項目占地約431畝，建筑面積30萬平方米。

由建筑面積可看出，日媒所稱的發那科擴產項目應該就是寶山智能工廠三期項目。上海發那科介紹稱，該項目是發那科集團繼日本之外，全球最大的機器人基地，堪稱機器人界的“超級智能工廠”。

日媒報道指出，發那科工業機器人的主體部分仍將在日本生產，然后出口到中國，原因是該公司認為日本生產的零部件品質更好，而上海工廠將在機械臂和傳感器，以及設定程序等方面提高定制能力。

發那科此次在華大規模擴產的背景是，自動化需求在中國工業領域正經歷2019年10月以來的上行周期。除傳統的汽車領域外，電子產品及建筑機械生產、物流領域等也在加快引進工業機器人。

進入2020年，新冠疫情導致大量的海外訂單回流，進一步激發中國的工業機器人應用需求。

去年前三季度，中國食品醫藥領域中的醫藥產品出口增長21.8%；醫療儀器及器械出口增長48.2%；家電出口增長17.3%；3C電子領域中筆記電腦出口增長17.6%；機電產品出口增長3.2%。

在此背景下，去年1-11月，中國工業機器人產量累計20.68萬套，同比增長22.2%。

國際機器人聯盟（IFR）數據顯示，截至2019年，中國是使用工業機器人數量最多的國家，達到78萬臺，但每萬名產業工人所擁有的工業機器人數量僅為187臺，遠低于日德等國，增長空間還很大。

看到廣闊的市場需求，有擴產想法的不止發那科一家。

今年1月底，日經新聞報道稱，日企安川電機將投入40-50億日元左右，在江蘇省常州市約9萬平方米土地上新建工廠，力爭最早在2022年內啟動用于工業機器人的伺服電機和控制器的生產。

目前，安川電機在常州擁有年產1.8萬臺用于自動化工廠生產線的工業機器人工廠。從該公司的訂單走勢來看，2020年3-5月，中美日歐同比減少；到了6-8月只有中國率先復蘇，增長13％；9-11月，在日本國內和美洲繼續減少的情況下，中國增長28％，維持增長態勢。

而瑞士巨頭ABB也計劃2021年在上海建成工業機器人工廠，總投資約10億元。

2018年10月，ABB與上海市政府簽署全面戰略合作協議，宣布將在當地投資1.5億美元建設一座全球最大、最先進和最柔性的機器人工廠，次年9月新工廠正式破土動工。

去年2月，在中國政府的幫助和支持下，上海ABB工程有限公司順利復工。新冠疫情之下，ABB多名高層表示，該公司長期看好中國智能制造市場前景，新工廠2021年投入運營的計劃不變。

中國正向機器人強國邁進

在工業機器人領域，外資巨頭進入中國市場，可以追溯到2000年左右，此后開始占據對市場份額的壟斷地位。長期以來，中國80%的工業機器人企業都集聚在低附加值的系統集成環節。

令人欣慰的是，最近10年里，雖然“四大家族”（發那科、ABB、安川電機、庫卡）為代表的外企仍然占據優勢，但在國內產業政策的支持下，借助行業高速增長，本土機器人行業已得到“跨越式發展”。

隨著中國成為全球最大工業機器人市場，全球產業鏈加速向國內轉移，中國已成為第三個具備工業機器人完整產業鏈的國家，國內系統集成商也開始由產業鏈下游向中上游拓展，直接和外資巨頭競爭。

新時代證券的研報指出，2018-2019年的行業調整期，機器人國產化率得到持續提升。“中國基于持續的工程師紅利和世界前列的人工智能技術優勢，有望比肩發達國家，引領未來機器人產業的發展。”

根據市場調研機構“MIR睿工業”發布的數據，2020年中國工業機器人出貨量市場份額中，發那科仍位居第一，市場份額約為14%；第二位是日企愛普生，份額約為9.5%；隨后是ABB、安川和庫卡。

在排名前十的企業中，國內的埃斯頓占據一席，其余均是國際品牌。不過在第二檔中，中國企業數量占優，前40名上榜企業中，本土企業合計占據22席，但市場份額占比仍不高，合計略超20%。

需要注意的是，盡管國內企業已取得市場份額突破，但目前中國工業機器人產業仍集中在中后端，以機器人本體和系統集成為主，外企依托核心零部件優勢占領市場，中國工業機器人市場整體國產化率仍較低，尤其是工業機器人的三大關鍵零部件——減速器、控制器、伺服系統，實現國產替代還有較長的路要走。

在三大關鍵零部件的進口替代方面，新時代證券的研報指出：

控制器硬件部分，國產品牌已經掌握，基本可滿足需求；軟件部分，國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距；成熟機器人廠商一般自行開發控制器，國產企業僅僅從事控制器難以突圍。

伺服系統方面，競爭激烈，國產向上突圍難度大。日系壟斷了中小型 OEM（設備制造業）市場，以松下、安川、三菱為代表；西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據高端；以匯川、埃斯頓為代表的國產伺服依然增長迅速，但主要集中在低端。

減速器方面，進入壁壘高，技術要求高、資產投入大、長時間的研發驗證，全球能夠批量提供減速器的只有日本納博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默納科等幾家企業。經多年投入和工藝積累，國產公司已具備量產能力，長期來看，除日本外，中國將成為主要的降速器供應商。

日媒指出，中國正力爭實現工業機器人國產化。《中國制造2025》計劃提出，2025年將現在占3-4成的國內廠商份額提高到7成。

為盡快實現進口替代目標，中企在推進技術研發的同時，還在通過并購快速獲得技術。例如，2017年美的集團投資37億歐元（約294億元人民幣），通過要約收購，獲得全球四大機器人公司之一的德國庫卡集團94.55%的股份；2019年12月，南京埃斯頓宣布對德國老牌機器人制造商克魯斯（CLOOS）的收購計劃。

日媒稱，2020年之前的四年里，中國企業收購、出資的海外企業至少有13家。盡管美國進行牽制，但中國并未放慢步調，反而“加強了攻勢”。日本工業機器人巨頭發那科（FANUC）將投資約15.6億元在上海擴建工廠，這筆投資將是該公司在中國的最大單筆投資，擴建之后的工廠面積將達到原來的5倍。