日前，《數字中國建設整體布局規劃》發布，并明確提出培育數字經濟核心產業。

作為數字經濟的骨架與脈絡，云計算支撐著數字經濟的發展。在數字經濟加速發展，數字化轉型大力推進的趨勢下，云計算正邁入新發展階段。

一方面，隨著“東數西算”工程的啟動，作為算力重要輸出方式的云計算迎來了新一輪發展，云計算廠商搶抓機遇紛紛布局。另一方面，中國云計算產業歷經多年探索，已度過早期快速增長階段，進入全新發展周期，市場格局隨之變化。

受訪專家表示，“云”與數據中心不可分割，發揮好云計算的優勢，可加速推進“東數西算”。目前產業仍處于探索期，只有產業鏈上下游及運營主體聯合起來，優勢互補，共享共建，才能最大化利用數據中心和“云”的良好稟賦，進而快速實現產業數字化的突破。

運營商云異軍突起

對于云廠商而言，2023年或許要于變局中謀新局。

近年來，我國云計算市場雖繼續保持強勁增長，但增速逐漸放緩，正由高速增長期進入穩步發展期。據Canalys研究數據，2021年，中國的云基礎設施市場規模約1832.61億元，同比增長45%，這一數字在2020年為56.6%。

“ 我國云計算產業處于從粗放型規模發展向追求利潤轉變的階段，產業以資源規模部署和市場規模拓展為特征，因此各家云廠商近年來普遍要承受巨大投入和嚴重虧損壓力。”中國電信研究院戰略發展研究所副所長李晨總結，我國云計算產業正處在轉變階段，各廠商將逐步在人員、布局、發展模式上進行調整。

這在過去一年尤其明顯。以阿里云為例，就在2022年12月29日其進行了高層人事調整，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇宣布親自掛帥阿里云智能總裁。今年2月23日，阿里巴巴集團最新季度財報分析的電話會議上，張勇也發布了阿里云最新發展戰略。

此外，京東科技集團將京東云作為獨立事業部開始運作，標志著云計算成為2023年京東的重點發展方向；百度則明確了智能云業務的目標……

與此同時，我國的云計算產業競爭格局也在悄然變化。過去，以阿里云為代表的互聯網云廠商具備先發優勢，占據市場主導地位。但近兩年，中國云計算市場發生分化，運營商云異軍突起。

中信證券《通信運營商行業研究報告》顯示，運營商的云計算收入正快速增長，行業競爭力和地位顯著提升。該報告也預測，2022年—2024年運營商云計算業務將會保持高速增長，收入增速會顯著領先于互聯網云廠商。

具體來看，根據2022年上半年業績報，天翼云、移動云和聯通云收入同比增長均超過100%。

從市場份額方面來看，根據IDC發布的《中國公有云服務市場（2022上半年）跟蹤》，2022年上半年，在中國公有云IaaS市場中，中國電信天翼云以11%的市場份額排名躍升至第三。

據了解，云計算按照商業模式可分為公有云、私有云和混合云三大類。

其中，公有云是目前行業的關注焦點，尤其是IaaS（基礎設施即服務）和PaaS（平臺即服務）模式，憑借強規模效應等特點，市場增長迅速。同時，市場份額也快速向頭部玩家集中，以阿里、騰訊等為代表互聯網云廠商在過去穩居一梯隊。

國金證券通信行業首席分析師羅露解釋，從行業角度來看，“公有云”的本質講究效率成本，所以行業的馬太效應明顯。云業務規模越大時，效率越高，成本也就越低，所以阿里云等頭部廠商的優勢地位理論上會愈發明顯。

“但如今運營商的快速發展，使得市場格局出現了新的變化，這也反映了從需求層面上云計算市場正在重組，由互聯網逐漸轉向傳統垂直行業。”羅露說。

加速垂直產業滲透

自萌芽期起，我國的云計算產業與互聯網行業就深深捆綁在一起。

羅露解釋，互聯網行業更新迭代迅速，業務和組織形態具有不確定性，對“云”的需求最大也最迫切。與此同時，因為互聯網本身屬于數字行業，相比其他行業數字化程度較高，具有先天優勢，所以互聯網行業會率先上“云”。

如今，隨著消費互聯網增量紅利消退，C端業務日漸飽和，云計算產業與互聯網開始逐漸“解綁”。中信證券在一份研報中指出，互聯網在國內云計算中的占比已開始逐步回落。在IaaS與PaaS中的比重從2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在視頻、電商、游戲等領域。

目前，聚焦產業數字化發展，垂直行業和細分領域成為云計算廠商布局重點，如汽車云、政務云、醫療云、教育云、金融云等。

而垂直行業成為上“云”主力，也在一定程度上促進了近期運營商云的發展。

在羅露看來，運營商的“地面部隊”更強，占據上游寬帶網絡和機房資源，貼近目前發展勢頭旺盛的垂直行業，在邊緣節點具備快速擴張優勢。在此基礎上，運營商發揮網絡資源優勢，注重云網融合。同時，運營商在國內布局下沉至地市、區縣，屬地化管理成強競爭力。

而隨著“東數西算”工程的啟動，運營商在數字信息基礎設施的優勢進一步凸顯，同樣帶動其云計算業務發展。

“運營商作為數字信息基礎設施建設的國家隊和主力軍，在‘東數西算’中發展云計算業務具有得天獨厚的優勢。”李晨解釋，“東數西算”工程的載體是全國一體化的大數據中心，這與云計算一致。數據中心和“云”不可分割，前者是基礎，后者是上層資源調度。兩者相鋪相成，結合后能更靈活地滿足客戶多樣化的需求。

以中國電信為例，據了解，“東數西算”八大樞紐的數據中心資源占比達到80%，該布局與全國一體化大數據中心的國家樞紐節點的選址、定位基本一致。此外，大范圍互聯網絡也可提供低時延、高質量的快速訪問。

但羅露也指出，云計算服務的最終目的是滿足行業客戶的需求，運營商和互聯網云廠商的資源稟賦不同，真正應當做的是以客戶為中心，根據自身優勢深耕垂直行業應用場景，拓展市場。

比如騰訊云，其不少技術都是在C端進行反復打磨和規模驗證后，重新封裝，服務行業里不同的業務場景。如音視頻PaaS，就來自很多耳熟能詳的C端產品積累，包括微信、QQ、騰訊視頻、騰訊音樂等。

構建云生態

“東數西算”對于云計算產業的影響不局限于運營商。云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數西算”過程算力的關鍵載體，產業也因此迎來新的發展機遇。據信通院預測，僅工程實施過程中帶來的相關軟硬件和應用等需求，每年將帶動云計算產業超千億元。

梳理發現，除運營商外，不少云廠商已經樞紐節點布局數據中心，支撐云計算業務需求。

2020年11月，阿里云西部云計算中心及數據服務基地落戶成都，就成為了成渝樞紐上的重要一子。同樣是在成渝樞紐，騰訊云則在重慶部署了兩個云計算數據中心，其中一期已于2018年投用，可容納10萬臺服務器。二期于2020年4月正式開工建設，整體建成后將具備20萬臺服務器的運算存儲能力。

產業進階，政策加持，云計算產業應如何實現長期可持續發展？構建云生態是受訪專家提到的重點。

在李晨看來，企業需要構建開放的云計算生態，共同拓展市場。“ 沒有云計算生態的話，只有一家“云”的模式很難滿足垂直行業多樣化的需求，產業也很難做大。所以，需要產業鏈上下游合作伙伴攜手，綜合提升面向產業數字化客戶的服務能力。”他表示。

目前，云生態合作探索已經開始。國金證券研報顯示，騰訊云、華為云、運營商云等正加強生態合作，通過做厚PaaS，引入更多的ISV合作伙伴，聯合做定制化開發，形成賦能各行各業的綜合解決方案。

在財報電話會議上，張勇也明確阿里云繼續建設和繁榮云計算的技術和產業生態，并與合作伙伴一起為客戶提供智能化的行業解決方案。

此外，生態構建也被認為是取得云計算技術優勢的重點。

目前，我國信息技術行業仍面臨“卡脖子”問題。李晨介紹，根據研究報告數據，2021年我國CPU、操作系統國有替代化率分別為0.6%和1.5%，云計算產業面臨同樣的困境，云計算基礎硬件及主要軟件仍被國外廠商控制。

“破解云計算信創難題一方面需要云廠商堅持全棧自主創新，推動核心技術研發，將云的核心技術牢牢掌握在自己手里；另一方面需上下游企業攜手共進，大力建設信創生態，營造軟硬件全方位生態支持。”李晨說。

在這方面部分云廠已經展開技術探索，如阿里云就推出了云數據中心專用處理器CIPU，并在此基礎上，構建了全棧自研的基礎設施，例如自研CPU芯片倚天710和磐久服務器。