文/Leon

編輯/吳妍

近日，南京江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與韓國(guó)電池巨頭LG新能源進(jìn)行簽約，總投資約8億美元（約合人民幣57.7億元），涉及動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等生產(chǎn)項(xiàng)目。

資料顯示，2018年，LG新能源便落戶江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目總投資33億美元，主要從事新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)與銷售，重點(diǎn)客戶包括大眾等汽車企業(yè)；2023年，江寧濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與LG新能源再次合作，部署新增項(xiàng)目，主要是為通用汽車生產(chǎn)專屬動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)新增年銷售額約40億元。

針對(duì)此次追加投資，LG新能源CEO金東明表示，LG新能源在濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的工廠將是目前最先進(jìn)的工廠，今后集團(tuán)還將不斷加大對(duì)該項(xiàng)目的投資，以保證工廠的高效率和先進(jìn)性。

不過有意思的是，在面對(duì)韓國(guó)媒體追問投資計(jì)劃時(shí)，LG新能源方面卻不置可否，態(tài)度頗令人玩味。

作為全球第三大動(dòng)力電池公司，LG新能源目前在全球規(guī)劃了16個(gè)生產(chǎn)基地，其中美國(guó)5個(gè)、中國(guó)4個(gè)、韓國(guó)2個(gè)，還包括加拿大、德國(guó)、澳大利亞、波蘭、印度尼西亞各1個(gè)，旨在布局全球市場(chǎng)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。毫無(wú)疑問，中國(guó)是不可忽視的市場(chǎng)。

政策利好外資新能源企業(yè)

LG此次出手，與外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境變化有直接關(guān)系。2023年，我國(guó)商務(wù)部出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見》（即“外資24條”），積極吸引和利用外商投資，進(jìn)一步推進(jìn)高水平對(duì)外開放。

今年2月，我國(guó)投資促進(jìn)局于廣生副局長(zhǎng)就曾會(huì)見LG新能源中國(guó)事業(yè)戰(zhàn)略總經(jīng)理兼大中華區(qū)投資及對(duì)外合作總負(fù)責(zé)人韓與材總經(jīng)理一行，雙方就LG新能源的產(chǎn)業(yè)布局、地區(qū)總部選址、促進(jìn)與中國(guó)本土企業(yè)合作、扎根中國(guó)市場(chǎng)等主題進(jìn)行了深入交流，促進(jìn)了此次追加投資的落實(shí)。

今年兩會(huì)期間，政府允諾將持續(xù)加大吸引外資的力度，縮短外商投資負(fù)面清單，取消制造業(yè)領(lǐng)域?qū)ν馍掏顿Y的所有市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，減少電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，方便外籍人員往來(lái)，對(duì)于外資來(lái)說(shuō)是極大的利好消息。

對(duì)于新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)是不可忽視的巨大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%，占全球市場(chǎng)份額的55%。其中，寧德時(shí)代和比亞迪以較高的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，而LG新能源則是前十名中唯一的外企。

2024年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然擁有較大的成長(zhǎng)空間。首先，針對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策依舊，同時(shí)多地還開啟了新能源車以舊換新的活動(dòng)。據(jù)專業(yè)人士預(yù)測(cè)，結(jié)合去年國(guó)內(nèi)約2500萬(wàn)輛的新車消費(fèi)量，2024年以舊換新的市場(chǎng)規(guī)模約在1000萬(wàn)輛。

其次，兩會(huì)提出要進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)，數(shù)據(jù)預(yù)估至2030年總保有量將超過7000萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)5000億元，新能源汽車至少會(huì)占據(jù)大半市場(chǎng)，增量空間巨大。另外，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)新能源汽車出口將沖擊500萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)也是不容忽視的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

目前，LG新能源的客戶包括特斯拉、大眾、通用、現(xiàn)代等，另外還與豐田汽車北美公司簽訂了電池供應(yīng)長(zhǎng)約。在中國(guó)追加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)線，無(wú)疑會(huì)帶來(lái)更多機(jī)遇。值得一提的是，寧德時(shí)代2023年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額同比下滑超5%，而LG新能源則同比增長(zhǎng)21.47%，前景看好。

除了動(dòng)力電池，中國(guó)儲(chǔ)能電池也是一個(gè)不容忽視的市場(chǎng)。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)排名第一，并且實(shí)現(xiàn)了47%的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年依然有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

同時(shí)，2024年中國(guó)政府工作報(bào)告中提到：?jiǎn)挝粐?guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)、節(jié)能降碳。這將進(jìn)一步利好新能源和新型儲(chǔ)能產(chǎn)品的覆蓋。2024年至今，國(guó)家及地方層面不斷出臺(tái)涉及儲(chǔ)能補(bǔ)貼、配置規(guī)劃、儲(chǔ)能基建、廢舊電池循環(huán)利用等多方面政策，新能源企業(yè)可以根據(jù)政策變化調(diào)整發(fā)展方向，獲得切實(shí)利益。

電池巨頭尋求差異化優(yōu)勢(shì)

截至2023年，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，擁有36.8%的市場(chǎng)份額；比亞迪則緊隨其后，擁有15.8%的市場(chǎng)份額；LG新能源以13.6%的市場(chǎng)份額位居第三，三家電池巨頭均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告指出，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中企全球市占率超6成，至2025年仍將占據(jù)領(lǐng)先地位，并進(jìn)一步擠壓小廠的市場(chǎng)空間。其中，寧德時(shí)代寄望于海外建廠尋求增長(zhǎng)，目前正與美國(guó)通用探討在北美建廠事宜。比亞迪方面，2023年全球新能源汽車銷量第一的成績(jī)是其堅(jiān)實(shí)后盾，自產(chǎn)自銷的模式預(yù)計(jì)也將促進(jìn)電池裝車量增長(zhǎng)。

韓國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于搶先占據(jù)了主要車企電池配套，如LG 新能源支持的通用Ultium平臺(tái)、大眾MEB平臺(tái)等，具有高度的靈活性，可覆蓋轎跑、電動(dòng)皮卡、純電SUV及物流車等各級(jí)別車型，能夠保證廣泛的裝車范圍。（詳情見：獨(dú)家：LG能源猛踩剎車 格派鎳鈷赴港上市懸念叢生）

2025年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)有望迎來(lái)技術(shù)性創(chuàng)新，或?qū)⒊蔀殡姵仄髽I(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。報(bào)告稱，第二輪重組中新的電池結(jié)構(gòu)（如46毫米大圓柱）及材料體系將成為重要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)在2024年底開啟新一輪迭代周期。目前，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)從2025年起為寶馬集團(tuán)提供46毫米新型圓柱電池，每年產(chǎn)能約為20GWh；LG新能源的美國(guó)亞利桑那工廠也將轉(zhuǎn)型生產(chǎn)46毫米電池，計(jì)劃將產(chǎn)能從27GWh提升至36GWh。

需要指出的是，北美新能源汽車目前的保有量尚處于較低位，增長(zhǎng)潛力巨大。而由于政策原因，日韓電池企業(yè)在北美的產(chǎn)能戰(zhàn)略布局更有優(yōu)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LG新能源北美產(chǎn)能將從2024年的110GWh達(dá)到287GWh，占其全球產(chǎn)能比例從30%增長(zhǎng)至49%；松下、SK On和三星SDI也將有不小的增長(zhǎng)。

不難看出，全球主流動(dòng)力電池廠商都鉚足了勁，積極布局全球化生產(chǎn)，等待動(dòng)力電池的下一個(gè)爆發(fā)周期。國(guó)內(nèi)和海外廠商明顯是“向左走，向右走”，以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)廠商在市占有率領(lǐng)先的情況下，需要頂住地緣政治的壓力，與海外車企合作建廠，獲得更多海外銷售額；以LG新能源為代表的日韓廠商，則要在守住海外市場(chǎng)的同時(shí)，抓住中國(guó)市場(chǎng)潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，如新能源汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等，相信這也是LG新能源在華追加投資的原因。